Primeiros passos · trilha “Conhecendo o produto”, 2 de 3
Glossário
Entender os termos do app (etapa, acompanhamento, negociação, envio assistido…).
Antes de começar
Nada: pode começar por aqui.
Passo a passo
Os termos estão escritos como aparecem na interface.
| Termo | O que é | Onde aparece |
|---|---|---|
| Acompanhamento / Próximo acompanhamento / retorno | Data em que você combinou falar com o cliente de novo. É só um lembrete: nada é enviado. | Ficha do cliente; Hoje; Funil |
| Atrasados | Retornos e tarefas com data que já passou | Hoje; números do Funil |
| Campanha | Uma mensagem enviada para uma lista de contatos | Mais › Envios |
| Campanha de teste | Campanha só para contatos marcados como "Registro de teste". Cada mensagem começa com [TESTE]. | Envios › Público |
| Cliente (aba) | A ficha de quem está na conversa aberta. | Abas do painel |
| Conexão (de um número) | Cada aparelho conectado do mesmo número de WhatsApp. Até 4 por número. | Ajustes › Envios › Envios simultâneos |
| Conta | Um WhatsApp conectado ao app | Barra do topo |
| Dispositivos conectados (ou Aparelhos conectados) | Menu do WhatsApp no celular onde se lê o QR Code para conectar o computador. Esta ajuda usa "Dispositivos conectados", o nome atual no WhatsApp; alguns textos do app dizem "Aparelhos conectados → Conectar aparelho": é o mesmo lugar. | Celular; barra do topo; Ajustes › Envios |
| Envio assistido | O app prepara cada mensagem na conversa e você aperta Enter | Cartão da campanha |
| Envio automático | O app envia sozinho, no ritmo configurado. Só no app desktop, com risco de bloqueio. | Cartão da campanha |
| Envios simultâneos | Quantas mensagens o mesmo número envia ao mesmo tempo, uma por conexão. Aumenta o risco. | Ajustes › Envios |
| Etapa (do funil) | O ponto da venda em que o cliente está (Novo, Em atendimento…). Tem tipo: Em aberto, Ganho ou Perdido. | Ficha; Funil; Ajustes › Etapas do funil |
| Fixado | A ficha mostra um cliente escolhido no CRM, e não a conversa aberta | Faixa da aba Cliente |
| Funil | Todos os contatos organizados por etapa, em lista ou em quadro | Vendas › Funil |
| Grupo de envio | Lista de contatos para campanhas (não é grupo do WhatsApp) | Ficha; Ajustes › Personalização; Envios |
| Jornada | A continuação de uma campanha só para quem respondeu (ou não respondeu) | Envios › Respostas › "Criar próxima etapa" |
| Lote ("Destinatários por lote") | Quantos contatos o envio automático reserva de cada vez. Não é envio simultâneo. | Ajustes › Envios |
| Mesclar backups | Juntar os dados de dois computadores, com revisão dos conflitos | Ajustes › Dados e backup |
| Módulo | Parte do app que pode ser ligada ou desligada: Negociações, Tarefas, Orçamentos, Catálogo, Pedidos | Ajustes › Vendas e módulos |
| Negociação | Uma venda em andamento, com valor e próxima ação | Vendas › Negociações |
| Não receber campanhas | Marca que tira o contato de todas as campanhas | Ficha › Editar |
| Parada (negociação) | Negociação aberta sem mudar de etapa há mais dias do que o configurado | Hoje; Negociações |
| Registro de teste | Contato, negociação ou orçamento de teste. Fica fora dos números e das campanhas normais. | Ficha › Editar |
| Resposta rápida | Texto pronto, com variáveis e anexos, para usar na conversa | Mais › Respostas |
| Segmento | Modelo de etapas por ramo (Imobiliária, Salão…) | Ajustes › Negócio |
| Sem confirmação | O envio foi feito, mas o ✓ do WhatsApp não foi visto. Confira na conversa. | Campanhas |
| Sem etapa | Contato sem etapa definida, fora do quadro do Funil | Funil › "Triar" |
| Tarefa / Compromisso | Algo a fazer numa data. Com horário, vira compromisso. | Hoje; ficha |
| Variável | Trecho como {nome} que é trocado pelo dado de cada contato | Respostas; campanhas |
| WhatsApp simulado | WhatsApp de mentira usado só nas demonstrações e vídeos desta ajuda | Vídeos |
Versão demonstrada: app 0.2.0 · painel 0.5.0.