Como acompanhar o funil em lista e em quadro

1. Abra o Funil

Clique em Vendas e depois em Funil. Os números do topo mostram:

• "N hoje e atrasados";
• "N atrasados";
• "N sem próximo retorno";
• "N parados há X+ dias": X é configurado em Ajustes › Vendas e módulos.

2. Filtre

Clique num número, por exemplo atrasados. A lista mostra só esses contatos, com a etiqueta "Retorno atrasado" e "3 de 18 contatos".

Outras formas de filtrar:

• a busca (nome, telefone ou interesse);
• Todas as etapas (uma etapa só);
• Hoje e atrasados;
• Campos (relacionamento e campos personalizados);
• Datas (entrou na etapa, passou pela etapa, mudou de etapa);
• Ordem.

Para voltar, clique em Limpar filtros, ou no × da etiqueta.

Os filtros não ficam guardados: valem enquanto o painel está aberto. A escolha entre Lista e Quadro fica guardada.

3. Use o quadro

Clique em Quadro. Cada etapa vira uma coluna de cartões. Cada cartão mostra o retorno (por exemplo "Retorno atrasado · era 13/10"), há quanto tempo o cliente está na etapa e as negociações.

Com o painel estreito, aparece uma etapa por vez: escolha a etapa na faixa, ou use as setas ‹ ›. Para ver todas lado a lado, clique em "Expandir CRM", na barra do topo.

4. Mude de etapa

1. No cartão, clique em Etapa ▾.
2. Escolha a nova etapa. Se o painel estiver largo, também dá para arrastar o cartão.

O que deve aparecer: a mensagem "Bruno Teixeira: Em atendimento → Agendado." com o botão Desfazer.

Mudou sem querer? Clique em Desfazer na mesma mensagem. Aparece "… voltou para Em atendimento".

Para Perdido, o quadro pergunta "Por que <nome> foi perdido?", com os motivos de Ajustes. O motivo vira uma observação. Na ficha, o motivo não é pedido: prefira o quadro.

Outros recursos do quadro

• "⋯" do cartão:
  • Próximo retorno (Hoje, Amanhã, Em 3 dias, Em 7 dias, "Remover o retorno");
  • Registrar observação…;
  • Abrir ficha;
  • Nova negociação;
  • Novo orçamento.
• Conversa: abre a conversa do cliente.
• "N sem etapa, fora do quadro" › Triar: organiza de uma vez contatos sem etapa (Como importar contatos, organizar os sem etapa e exportar).
• Exportar: CSV, Excel ou PDF da lista atual (Como importar contatos, organizar os sem etapa e exportar).