Configuração · trilha “Configuração inicial”, 1 de 3
Checklist de configuração inicial
Deixar segmento, etapas, módulos, fuso, nome e aparência prontos antes do uso.
Passo a passo
Faça uma vez, antes de cadastrar os clientes. Tudo fica em Mais › Ajustes (o painel do CRM, à direita). Cada assunto abre como uma sanfona: um de cada vez.
| ✔ | O quê | Onde | Como conferir |
|---|---|---|---|
| ☐ | Segmento do negócio: Genérico, Imobiliária, Açougue / casa de carnes, Distribuidora, Salão / barbearia ou Clínica / consultório. Escolha e clique em "Aplicar segmento". Uma prévia mostra as etapas novas antes de confirmar. | Ajustes › Negócio | As etapas aparecem em Cliente › "Etapa do funil" e em Vendas › Funil |
| ☐ | Nome do campo de interesse: por exemplo "Imóvel de interesse". Vira a variável {interesse}. | Ajustes › Negócio | A ficha mostra o novo nome |
| ☐ | Seu nome neste navegador: aparece como autor das observações e tarefas. Não é login. | Ajustes › Negócio | Uma observação nova mostra o seu nome |
| ☐ | Fuso horário: define o que conta como "hoje" e "atrasado". | Ajustes › Negócio | A data no topo da aba Hoje está certa |
| ☐ | Modelo de negócio (Comércio, Serviços, Distribuição, Vendas consultivas) → "Aplicar modelo". Liga módulos e sugere tarefas por etapa. | Ajustes › Vendas e módulos | Veja o cuidado abaixo |
| ☐ | Módulos: ligue só o que vai usar. Negociações, Tarefas e compromissos, Orçamentos e Catálogo vêm ligados; Pedidos vem desligado. | Ajustes › Vendas e módulos | As abas aparecem ou somem em Vendas |
| ☐ | Negociação parada depois de quantos dias, Motivos de perda e Origens das negociações | Ajustes › Vendas e módulos | Aparecem ao marcar uma negociação como perdida |
| ☐ | Etapas do funil: renomeie, mude a cor, a ordem e o tipo (Em aberto, Ganho, Perdido), ou adicione etapas. | Ajustes › Etapas do funil | Vendas › Funil › Quadro mostra as colunas |
| ☐ | Campos e tags personalizadas: por exemplo "Região" ou "Orçamento previsto". Escolha o tipo e se é de Contato ou de Negociação. | Ajustes › Personalização | O campo aparece na ficha, em "Editar" (Personalizar campos, tags e grupos) |
| ☐ | Grupos de envio: listas para campanhas, como "VIP" ou "Clientes 2025". | Ajustes › Personalização | O grupo aparece em Envios › "Grupo de envio" |
| ☐ | Aparência: nome da empresa, logotipo, cores e contatos. Aparecem nos PDFs de orçamento, catálogo e relatórios. | Vendas › Catálogo › "Aparência" (não fica em Ajustes) | "Ver prévia do PDF" |
| ☐ | Ritmo do envio automático, só se for usar: tempo entre contatos (padrão 10–45 s) e lote | Ajustes › Envios | Veja: Enviar automaticamente antes de mudar |
| ☐ | Primeiro backup → "Salvar backup" | Ajustes › Dados e backup | "Último backup: …" no resumo |
Cuidado com "Aplicar modelo":
- A tela diz que ele só acrescenta. Mas um funil de negociação de fábrica que nunca foi editado é trocado pelo funil do modelo.
- Aplique o modelo antes de criar negociações.
Desfazer: segmento e modelo não têm botão de desfazer. Para voltar atrás, aplique outro ou restaure o backup salvo antes (Usar backup e dois computadores).
Próximo: Primeiros passos.
Versão demonstrada: app 0.2.0 · painel 0.5.0.