Primeiros passos

1. Conecte o WhatsApp (5 min)

1. Na barra do topo, clique em "+ Adicionar WhatsApp", dê um nome à conta (por exemplo "Vendas") e clique em "Abrir o QR Code".
2. No celular: WhatsApp › Dispositivos conectados › Conectar dispositivo › aponte para o QR Code.
3. Espere a barra mostrar "Conectada" e as conversas aparecerem à esquerda.

2. Ajuste o básico (5 min)

Em Mais › Ajustes (no painel à direita):

• Negócio:
  • escolha o Segmento do negócio e clique em "Aplicar segmento" (troca as etapas do funil pelas do seu ramo);
  • preencha Seu nome neste navegador;
  • confira o Fuso horário.
• Vendas e módulos: desligue o que não vai usar. Pedidos vem desligado; ligue se vender por pedido.

A lista completa está no Checklist de configuração.

3. Cadastre o primeiro cliente e marque o retorno (2 min)

1. Abra a conversa de um cliente no WhatsApp.
2. No painel, em "Novo contato":
   • confira o Nome e o Telefone com DDD;
   • escolha a Etapa inicial;
   • clique em Cadastrar contato.
3. Em Próximo acompanhamento, clique em +1 dia (ou em outro atalho).

Passo a passo com imagens e vídeo: Cadastrar um cliente pela conversa e marcar o próximo retorno.

4. Veja onde o retorno aparece (1 min)

• Vendas › Funil: o cliente está na lista, com a etapa e a data do retorno.
• Hoje: no dia marcado, ele entra em "Retornos de hoje". Se o dia passar, entra em "Atrasados". O número na aba Hoje conta esses itens.

5. Guarde uma cópia (1 min)

Em Mais › Ajustes › Dados e backup, clique em Salvar backup. O arquivo vai para a pasta Downloads. Faça isso de tempos em tempos e antes de mudanças grandes.

Pronto. E agora?

• No dia a dia, comece pela aba Hoje.
• Para importar os contatos que você já tem, Veja: Importar e exportar contatos nas trilhas.
• Para responder rápido, use as respostas rápidas (Responder mais rápido).
• Teve algum problema? Veja Solução de problemas.